슬롯 사이트 펀드 매니저: Rosie Murray-West
프리랜서 저널리스트 Rosie Murray-West가 자신의 환상적인 신뢰 포트폴리오 뒤에 숨은 생각에 대해 논의합니다.
AIC 최초의슬롯 사이트 펀드매니저 대회, 우리는 6명의 언론인에게 2025년에 특히 좋은 성과를 낼 것으로 예상되지만 장기적으로 보유하고 싶은 투자 신탁 4개를 선택하도록 요청했습니다. 아래,로지 머레이-웨스트그녀가 선택한 4개의 트러스트와 그 이유를 설명합니다.
그레샴 하우스 에너지 저장 기금
Gresham House Energy Storage(GRID)는 영국 전역의 배터리 저장 프로젝트에 투자했으며 격동의 한 해를 보냈으며 그 결과 이 글을 쓰는 시점에서 배당금 없이 58%라는 엄청난 할인 가격에 거래되었습니다.
그러나 11월 말에 발표된 회사의 3개년 계획은 2025년에 다시 시작될 수 있음을 암시합니다. 여기에는 성공적인 재융자에 따라 올해 배당금 지급을 다시 시작하겠다는 명시적인 소망이 포함되어 있습니다.
GRID가 소유한 것과 같은 배터리 에너지 저장 시스템은 2030년까지 정부의 청정 에너지 계획의 핵심 부분이며 Gresham은 이를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
Gresham에는 특히 재융자 계획이 진행 중일 때 위험이 있지만 기회를 잡으려는 사람들에게는 잠재적인 보상도 있습니다.
캐나다 일반 투자
토론토와 영국에 상장된 이 신탁은 값비싼 미국 주식 시장의 거대 기업과 그에 비해 저렴한 캐나다 주식을 하나의 간편한 신탁으로 접할 수 있게 해줍니다. 비록 상당한 2.37%의 이익을 얻을지라도 엄청난 41% 할인을 받을 수 있습니다.
1930년 이래로 Greg Eckel이 운영하고 있는 이 펀드는 IT 및 산업 분야에 많은 비중을 두고 있으며, Magnificent Seven star Nvidia가 Apple과 같은 다른 미국 기업과 함께 가장 큰 지분을 보유하고 있습니다.
미래가 불확실하지만 밝을 수 있는 캐나다에 지분의 85%를 보유하고 있으며 IMF는 2025년에 G7의 가장 빠르게 성장하는 경제가 될 것이라고 예측했습니다. 캐나다는 올해 여론 조사에 참여하며 캐나다 보수당의 Pierre Poilievre가 차기 총리가 될 것으로 예상됩니다. 그는 트뤼도 정권에서 기대했던 것보다 트럼프 행정부와 더 따뜻한 관계를 구축할 것으로 예상된다.
브라운 자문 미국 중소기업
트럼프의 '미국 우선' 입장은 최근 몇 년간 대규모 기업보다 실적이 저조한 북미 전역에 흩어져 있는 소규모 기업에게 희소식입니다.
브라운의 미국 중소기업 펀드는 미국 중소기업의 성장 잠재력을 활용하기에 좋은 위치에 있으며 10% 할인은 좋은 진입점입니다. 이 사업은 기술 부문에 중점을 두지 않습니다. 최고 보유 기업에는 폐기물 수거 사업과 보육 회사가 포함되어 있으며 2005년부터 Christopher Berrier 관리자가 운영하고 있습니다.
Polar Capital 글로벌 금융 신탁
Polar Capital은 Visa와 Mastercard에서 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway에 이르기까지 국가의 돈을 다루는 거대 기업인 Magnificent Seven 이외의 미국 대기업에 대한 액세스를 제공합니다.
회사 지분의 절반 이상이 미국에 있으며, 이 펀드는 NatWest, 인도의 ICICI 및 이탈리아의 Unicredit를 포함한 영국 회사도 보유하고 있습니다. 은행 및 금융 서비스 외에 보유 자산의 23%가 보험 회사이고 7%가 고정 수입입니다.
노련한 관리자 Nick Brind, George Barrow 및 Tom Dorner는 펀드를 감독하며 트럼프의 승리가 미국 은행에 좋은 소식이라고 믿습니다. 미국 은행은 기술 은행에 비해 가격이 저렴하고 규제가 적은 미국 우선 환경에서 좋은 성과를 낼 것입니다. 5.2%의 할인과 2.3%의 수익률로 해당 부문에 노출될 수 있는 좋은 방법입니다.
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