슬롯 커뮤니티 펀드 매니저: Ian Cowie
Sunday Times 칼럼니스트는 2025년 최고의 투자 신탁을 공개합니다.
AIC 최초의슬롯 커뮤니티 펀드매니저 대회, 우리는 6명의 언론인에게 2025년에 특히 좋은 성과를 낼 것으로 예상되지만 장기적으로 보유하고 싶은 투자 신탁 4개를 선택하도록 요청했습니다. 아래, Sunday Times 칼럼니스트이안 카위그가 선택한 4개의 신탁회사와 올해 그 회사들이 좋은 성적을 거둘 것이라고 생각하는 이유를 공개합니다.
얼라이언스 위탄
55억 파운드의 자산을 보유한 이 글로벌 거대 기업은 Microsoft 및 Nvidia를 포함한 기술 회사뿐만 아니라 제약 회사인 Eli Lilly에도 노출됩니다. 신용카드 회사인 Mastercard와 Visa도 맥주 양조업체이자 증류업체인 Diageo와 함께 ALW 상위 10위 안에 들었습니다.
이 다각화된 포트폴리오는 위험을 줄이고 어떤 상황에서든 경제적 보상을 누릴 수 있습니다. 배당수익률은 2.2%로 적당하지만 지난 5년 동안 연평균 13%라는 놀라운 상승률을 기록했으며 지속적인 비용 0.62%는 규모의 경제가 비용을 절감할 수 있는 방법을 보여줍니다.
에딘버러 월드와이드 투자 신탁
또 다른 글로벌 펀드이지만 소규모 기업에 초점을 맞추고 있습니다. 여기에는 주식 시장에 상장되어 있지 않지만 거의 7,000개의 위성이 궤도에 있는 Space Exploration Technologies 또는 SpaceX가 포함됩니다. 논란의 여지가 있는 억만장자 Elon Musk가 이끄는 SpaceX는 전 세계 인터넷 서비스 제공업체를 뒤흔들 잠재력을 가지고 있습니다.
EWI의 다른 자산으로는 드론 제조업체인 AeroVironment와 바디 카메라 사업인 Axon Enterprise가 있습니다. 이 미래 지향적 펀드는 2025년에 시작될 수 있습니다. 배당금은 없지만 다시 한번 수수료가 0.7%로 낮습니다.
Edinburgh Worldwide Investment Trust 프로필 페이지
인도 자본 성장 기금
세계 최대의 민주주의 국가이자 국내 총생산 기준으로 다섯 번째로 큰 경제 규모를 지닌 국가는 2024년 주식 시장 수익률 측면에서 상대적으로 조용한 한 해를 보냈습니다. 그러나 이는 곧 회복의 발판을 마련할 수 있습니다.
IGC는 배당금을 제공하지 않지만 성장 가능성이 가장 큰 소규모 회사를 선택하여 혼합에 흥미를 더합니다. 또한 애플을 비롯한 대기업들이 생산 일부를 중국에서 인도로 이전함에 따라 미국과 중국 간의 관계 악화로 인해 이익을 얻을 수도 있습니다. 1.57%의 지속적인 수수료는 저렴하지는 않지만 영국 투자자가 거의 접근할 수 없는 기회에 노출되는 데 합리적인 것으로 간주될 수 있습니다.
JPMorgan 미국 중소기업 투자 신탁
차기 미국 대통령이 수입품에 부과하겠다고 위협하는 관세나 세금은 대규모 국제 기업에게는 나쁜 소식일 수 있지만 세계 최대 경제에서 국내에 더 집중하는 기업에게는 도움이 될 것입니다.
세금을 인하하고 미국을 다시 위대하게 만들겠다는 도널드 트럼프의 공약은 최근 대규모 경쟁자보다 뒤쳐진 소규모 기업에 특히 도움이 될 수 있습니다. JUSC의 상위 10대 보유 주식 중 영국에서는 유명하지는 않지만 수석 관리자인 Don San Jose가 2009년부터 경영을 맡고 있다는 점은 안심이 됩니다. 배당금 수입은 연평균 3.7%씩 증가하고 있지만 0.93%의 지속적인 비용으로 증가하고 있지만 0.63%에 불과합니다.
JPMorgan US Smaller Companies Investment Trust 프로필 페이지
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