2024년 최고의 성과를 낸 메가 슬롯신탁 부문
성장 자본과 사모 펀드의 힘이 앞서고 있습니다.
성장 자본올해 가장 성과가 좋은 부문입니다.메가 슬롯회사협회(AIC)공개되었습니다. 이 부문은 다음과 같은 수익을 창출했습니다.47%2024년 11월 말까지 11개월 동안, 평균 메가 슬롯 회사는 같은 기간 동안 13%의 수익을 올렸습니다.
그사모펀드섹터는에서 두 번째로 높은 수익을 달성했습니다.41%, 반면임대섹터는의 복귀로 3위를 차지했습니다.30%. 네 번째로 성과가 좋은 부문은 다음과 같습니다.기술 및 기술 혁신바로 아래에서 반환됨30%그리고부채 – 구조화금융섹터가 5번째로 돌아왔습니다20%.
"가장 성과가 좋은 부문인 성장 자본(Growth Capital)은 올해 강하게 반등했습니다. Seraphim Space의 성층권 상승으로 최고의 성과를 낸 신뢰 부문이 되었고, Petershill Partners가 그 뒤를 이었습니다."
Annabel Brodie-Smith, 메가 슬롯 회사 협회(AIC) 커뮤니케이션 이사
Annabel Brodie-Smith, 메가 슬롯 회사 협회(AIC) 커뮤니케이션 이사, "메가 슬롯 신탁은 지정학적 역풍이 여전히 남아 있기는 하지만 이자율이 낮아지기 시작하고 비용 공개 규칙이 좋은 진전을 보이면서 올해 좋은 성과를 거두었습니다. 트럼프 거래는 일반적으로 예산 이전 10월의 불확실성 이후 11월 실적을 향상시켰지만 인플레이션에 대한 우려는 지속됩니다.
"가장 성과가 좋은 부문인 성장 캐피털(Growth Capital)은 올해 강하게 반등했습니다. Seraphim Space의 성층권 상승으로 최고의 성과를 낸 신탁이 되었고, Petershill Partners가 그 뒤를 이었습니다. 작년 최고 성과 부문이었던 Private Equity가 3i 그룹의 강력한 성과에 힘입어 올해 2위를 차지했습니다. 다른 최고 성과 메가 슬롯 신탁은 다양한 분야에서 나왔으며 대다수는 두 자릿수 할인율로 거래되고 있습니다.
"올해 최고 성과자들은 흥미로운 이야기를 들려주지만 메가 슬롯는 장기적이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 오늘의 승자에 초점을 맞추기보다는 자신의 필요에 맞는 균형 잡힌 메가 슬롯 포트폴리오를 구축하는 것이 가장 중요합니다."
올해 현재까지 가장 성과가 좋은 10개 메가 슬롯신탁 부문
| AIC 부문 | 주가 총 수익률 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
YTD* | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | |
| 성장 자본 | 46.95 | 66.24 | -30.92 | -31.78 | 해당 사항 없음 |
| 사모펀드 | 40.71 | 50.88 | 109.35 | 196.73 | 602.61 |
| 임대 | 30.41 | 35.84 | 76.13 | 25.49 | 80.61 |
| 기술 및 기술 혁신 | 29.82 | 40.39 | 22.04 | 127.76 | 해당 사항 없음 |
| 부채 – 구조화금융 | 20.29 | 26.84 | 29.55 | 49.31 | 97.74 |
| 글로벌 | 17.18 | 27.79 | -13.18 | 65.80 | 229.45 |
| 인도/인도아대륙 | 14.42 | 22.92 | 33.99 | 61.81 | 113.64 |
| 북미 | 13.46 | 28.97 | 27.15 | 143.91 | 181.46 |
| 아시아 태평양 주식 소득 | 13.38 | 18.08 | 10.56 | 25.44 | 93.04 |
| 부채 – 대출 및 채권 | 13.22 | 15.92 | 23.48 | 34.93 | 47.26 |
출처: theaic.co.uk / Morningstar. N/A는 해당 기간 동안의 실적 내역이 없음을 의미합니다. 일반 주식 클래스만 해당됩니다. VCT는 제외됩니다. * 연 누계 = 2024년 11월 30일까지 11개월
올해 현재까지 최고의 성과를 낸 10개의 메가 슬롯 신탁
| 메가 슬롯신탁 | AIC 부문 | 주가 총 수익률 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
YTD* | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | ||
| 평균 메가 슬롯신탁 | 13.37 | 20.91 | 6.83 | 51.20 | 173.96 | |
| 세라핌 스페이스 메가 슬롯 신탁 | 성장 자본 | 73.94 | 74.34 | -51.22 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 피터스힐 파트너 | 성장 자본 | 70.60 | 102.34 | 11.38 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 3i 그룹 | 사모펀드 | 56.16 | 69.38 | 196.41 | 311.78 | 1,095.71 |
| Baillie Gifford 미국 성장 | 북미 | 50.22 | 66.67 | -19.58 | 96.02 | 해당 사항 없음 |
| 아마데오 에어 포 플러스 | 임대 | 49.89 | 50.78 | 278.26 | 22.16 | 해당 사항 없음 |
| 테트라곤 금융그룹 | 유연한 메가 슬롯 | 49.36 | 51.82 | 84.58 | 41.91 | 127.89 |
| 베이커 철강 자원 신탁 | 상품 및 천연자원 | 46.84 | 70.59 | -27.27 | 3.11 | 74.44 |
| 영국 및 미국 | 글로벌 지분 소득 | 38.72 | 45.02 | 9.20 | -3.48 | -24.38 |
| 터프턴 자산 | 임대 | 35.97 | 38.08 | 12.65 | 72.29 | 해당 사항 없음 |
| 맨체스터 및 런던 | 글로벌 | 35.66 | 47.82 | 35.47 | 64.77 | 299.70 |
출처: theaic.co.uk / Morningstar. N/A는 해당 기간 동안의 실적 내역이 없음을 의미합니다. 일반 주식 클래스만 해당됩니다. VCT 및 청산 중인 회사는 제외됩니다. 평균 메가 슬롯 신탁에는 VCT가 제외됩니다. * 연초 현재 = 2024년 11월 30일까지 11개월
11월 30일까지 11개월 동안세라핌 스페이스 메가 슬롯 신탁에서성장 자본섹터는 총 수익률이 가장 높은 메가 슬롯 신탁이었습니다.74%. 두 번째 왔습니다피터스힐 파트너, 성장 자본 부문에서도 up71%. 그 뒤에는3i 그룹에서사모펀드섹터 위로56%및Baillie Gifford 미국 성장에서북미섹터 위로50%같은 기간 동안.임대섹터는 상위 10위 안에 2개의 트러스트를 갖고 있지만유연한 메가 슬롯섹터,상품 및 천연자원섹터,글로벌 지분 소득섹터 및글로벌섹터는 모두 상위 10위 안에 하나의 신뢰를 가지고 있습니다.
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편집자 참고 사항
- 메가 슬롯 회사 협회(AIC)는 메가 슬롯 신탁, 기타 폐쇄형 메가 슬롯 회사 및 VCT를 포함하는 광범위한 폐쇄형 메가 슬롯 회사를 대표합니다. AIC 회원들은 업계가 하나가 되어 한 목소리로 말할 때 업계에 가장 큰 도움이 된다고 믿습니다. AIC의 비전은 모든 메가 슬롯자가 메가 슬롯 회사를 이해하고 고려하는 것입니다. AIC에는 319명의 회원이 있으며 업계 총 자산은 약 2,690억 파운드에 달합니다.
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