프라그 마틱 슬롯: 30년의 유산

올해 벤처 캐피탈 신탁(프라그 마틱 슬롯) 제도가 창립 30주년을 맞이했습니다.¹. 지난 30년 동안 프라그 마틱 슬롯는 고성장 기업을 지원하고 혁신을 촉진하며 영국 전역의 경제 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 그들은 처음부터 투자자들에게 세금 혜택과 높은 성장 잠재력을 지닌 초기 단계 사업에 대한 접근을 독특하게 조합해 제공했습니다. 이 이정표를 축하하면서 차세대 영국 기업을 육성하는 데 프라그 마틱 슬롯가 어떤 역할을 하게 될까요?  

이 질문에 대해 토론하려면, a미디어 라운드테이블오늘은 다음에서 호스팅되었습니다.투자회사협회(AIC)특집제임스 헨드리, 을 관리하는 Gresham House Ventures의 투자 이사바론스미드 프라그 마틱 슬롯, 피터 다인스, 관리하는 Mercia Ventures의 상무이사북부 프라그 마틱 슬롯및로버트 휘트비-스미스, 관리하는 Albion Capital의 파트너알비온 프라그 마틱 슬롯. 이들의 의견은 다른 프라그 마틱 슬롯 관리자 및 업계 리더의 의견과 함께 아래에 정리되어 있습니다.

리차드 스톤, 투자회사협회(AIC) 최고경영자, 다음과 같이 말했습니다: "프라그 마틱 슬롯는 영국에서 가장 야심찬 중소기업을 지원한 30주년을 기념하고 있습니다. 프라그 마틱 슬롯는 수천 개의 일자리를 창출하고 기술 및 의료와 같은 혁신적인 부문에서 경제 성장을 촉진했습니다. 개인 투자자의 자본과 최첨단 비즈니스를 찾고 개발하는 전문 지식을 결합하여 프라그 마틱 슬롯는 영국의 훌륭한 성공 사례가 되었습니다. 유명 기업 중 다수가 프라그 마틱 슬롯의 지원을 받았습니다.

“프라그 마틱 슬롯는 영국 개인 투자자에게 국가의 기업가와 빠르게 성장하는 기업을 지원할 수 있는 세금 효율적인 방법을 제공했습니다. 30년 전 작은 규모로 시작하여 현재 45개의 프라그 마틱 슬롯가 63억 파운드의 자산을 관리하고 있습니다."

크리스 루이스, 벤처 캐피탈 신탁 협회(VCTA) 회장, 다음과 같이 말했습니다: "지난 30년 동안 프라그 마틱 슬롯는 영국 혁신 경제의 근본적인 기둥이 되어 생산성, 일자리 창출 및 기술 발전을 촉진하는 가장 야심 차고 고성장 기업에 지속적으로 자본을 제공했습니다.

“전통적으로 소매 투자자가 이러한 투자에 접근하는 것은 어려웠으며 프라그 마틱 슬롯는 AIM 상장 회사의 포트폴리오에 투자할 수 있는 기회와 함께 이러한 고성장 회사의 포트폴리오를 지원하는 고유한 경로를 제공했습니다.

"프라그 마틱 슬롯는 핀테크, 생명 과학, AI 등 영국이 세계적 리더가 된 분야에 대한 노출을 제공합니다. 이러한 신흥 분야는 투자자를 위한 다양한 제안으로 구축될 수 있어 매력적인 제안이 됩니다. 세금 효율적인 투자와 역동적이고 고성장하는 비즈니스에 대한 노출을 결합함으로써 프라그 마틱 슬롯는 지속적으로 강력한 투자자 지원을 끌어내며 주류 투자 옵션으로서의 입지를 강화해 왔습니다."

James Hendry, Baronsmead 프라그 마틱 슬롯를 관리하는 Gresham House Ventures의 투자 이사, 다음과 같이 말했습니다. “프라그 마틱 슬롯는 여러 가지 이유로 영국에서 큰 성공을 거두었으며, 특히 성장 기업에 대한 투자를 장려하는 매력적인 세금 인센티브가 있습니다. 또한 기술, 의료, 핀테크, 소비자 등 고성장 부문에 대한 투자를 통해 투자자들에게 강력한 장기 수익을 제공했습니다. 일부 규칙 변경에도 불구하고 영국 정부는 프라그 마틱 슬롯에 대한 지지 입장을 유지하여 투자자에게 프라그 마틱 슬롯의 지속적인 매력을 보장해 왔습니다.

"프라그 마틱 슬롯는 경기 침체, 규제 변화, 변화하는 투자 추세를 헤쳐나가기 위해 발전해 왔으며 시장에서 지속적인 관련성을 보장했습니다. 시간이 지남에 따라 금융 자문가와 자산 관리자는 세금 효율적인 투자 전략으로 프라그 마틱 슬롯를 점점 더 추천하여 인기를 확대해 왔습니다."

Richard Court, 프라그 마틱 슬롯 및 EIS 책임자문어 투자, 다음과 같이 말했습니다: "1995년 도입 이후 프라그 마틱 슬롯는 영국의 흥미진진하고 기업가적인 비즈니스에 대한 훌륭한 투자 소스 역할을 해왔습니다. 프라그 마틱 슬롯는 절실히 필요한 인내심 자본을 제공하고 성장을 원하는 기업에 전문 지원을 제공합니다. 동시에 프라그 마틱 슬롯는 투자자들에게 이러한 회사의 성공을 공유할 수 있는 기회를 제공했습니다.

“오늘날 프라그 마틱 슬롯는 개인 재무 계획의 중심으로 성장했습니다. 프라그 마틱 슬롯는 미래를 위해 세금 효율적으로 투자하고 투자자의 포트폴리오를 다양화하는 데 도움이 되는 귀중한 방법을 제공합니다. 가장 최근인 2024년에 정부는 프라그 마틱 슬롯에 적용되는 법안을 최소 2035년까지 계속 시행하도록 연장했습니다. 이는 프라그 마틱 슬롯가 영국의 중소기업과 광범위한 경제적 성과에 미치는 긍정적인 영향을 입증한 것입니다."

루퍼트 웨스트, 펀드 매니저푸마 프라그 마틱 슬롯 13, 다음과 같이 말했습니다: "지난 30년 동안 프라그 마틱 슬롯는 성장하는 기업의 자금 격차를 해소하여 기업이 확장하고 성장할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이는 자신이 지지하는 기업에 진심으로 관심을 갖고 영국의 확장을 지원하는 데 도움이 되는 수십 년간의 투자자 경험을 제공하는 프라그 마틱 슬롯 관리자를 개발하는 데 도움이 되었습니다."

어떤 유형의 회사에 투자하고 있으며 그 이유는 무엇입니까?

로버트 휘트비-스미스, Albion Capital 파트너34973_35312

"우리는 (소비자가 아닌) 기업에 미션 크리티컬 소프트웨어를 제공하고 장기적인 구조적 과제를 해결하며 전 세계적으로 확장할 수 있는 잠재력을 지닌 대규모 시장에서 운영하는 기업에 초점을 맞춥니다. 이로 인해 기업은 경제 흐름에 덜 민감해졌습니다. 모든 것을 뒷받침하는 것은 분야 전문 지식과 대담한 야망을 갖춘 진정한 비전을 지닌 창업자를 식별하는 것이 필요합니다. 왜냐하면 우리가 기업에 투자하는 동안 기업을 이끄는 사람이 비즈니스의 성공을 결정할 수 있기 때문입니다."

데이비드 홀, 회장영국 소규모 회사 프라그 마틱 슬롯, “프라그 마틱 슬롯 투자의 성격이 크게 발전했습니다. 우리의 첫 번째 투자는 커피 도매업체였습니다. 현재 우리는 데이터 분석, 사이버 보안, 고급 머신러닝(AI)을 포괄하는 전 세계적인 규모의 엔터프라이즈 소프트웨어에 중점을 두고 있습니다.

"AI에 독립형 카테고리로 투자하기보다는 우리는 AI를 대부분의 투자에 내재된 필수 요소로 봅니다. AI는 더 이상 틈새 부문이 아닙니다. 산업 전반의 혁신을 뒷받침합니다. 그렇긴 하지만 커피 마시는 분야는 아직… 아직은 아닐 수도 있습니다!"

북부 프라그 마틱 슬롯를 관리하는 Mercia Ventures의 전무이사 Peter Dines, "경제적 불확실성에도 불구하고 Northern 프라그 마틱 슬롯는 강력한 기본 원칙, 혁신적인 제안 및 확장 가능한 모델을 갖춘 잠재력이 높은 비즈니스에 계속 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. 우리의 접근 방식은 수요가 가속화됨에 따라 중요한 기회를 제시하는 소프트웨어 및 AI를 통해 여러 부문에 걸쳐 있습니다. 인구 노령화, 의료 요구 증가 및 의료 기술 발전으로 인해 보건 및 생명과학은 여전히 우선 순위로 남아 있습니다. 우리는 탄력성과 강력한 고객 참여를 보여주는 소비자 대면 비즈니스, 특히 디지털 우선 또는 구독 기반 모델. 영국의 풍부한 연구 기반은 딥 테크를 핵심 초점으로 삼아 기업이 청정 에너지 및 첨단 소재 분야의 혁신을 상용화하도록 지원합니다.

“시장의 도전은 계속되고 있지만 우리는 계속해서 뛰어난 기업이 등장하는 것을 보고 있습니다. 장기적인 투자 접근 방식을 통해 우리는 야심 찬 경영진을 지원하고 고성장 벤처를 확장하는 데 필요한 자본을 제공합니다.”

켄 워튼, Baronsmead 프라그 마틱 슬롯 공동 관리자, 다음과 같이 말했습니다. "Baronsmead 프라그 마틱 슬롯는 강력한 관리 팀, 확장 가능한 비즈니스 모델 및 높은 성장 잠재력을 갖춘 기업에 중점을 두고 민간 기업과 AIM 상장 영국 기업에 투자합니다.

“이것은 일반적으로 혁신적인 디지털 솔루션과 반복적인 수익 모델을 갖춘 소프트웨어, 데이터, 마켓플레이스, 고도로 숙련된 컨설팅/서비스와 같은 기술 주도 기업으로 우리를 이끈다. 예를 들어, 다른 회사에 필수 서비스를 제공하는 비즈니스 서비스 회사; 의료 기술, 의료 서비스 및 의약품을 개발하는 의료 및 생명 과학 회사; 소매, 전자상거래, 라이프스타일 부문에서 고성장 브랜드를 보유한 소비자 기업; 파괴적인 비즈니스 모델을 갖춘 핀테크 및 기타 금융 부문 기업입니다.

"우리는 우리가 파악한 기업이 강력한 시장 지위와 다양한 성장 기회를 갖고 있다는 점을 고려하여 장기적인 성장 잠재력을 위해 이러한 기업에 투자합니다. 또한 우리는 이러한 잠재력을 실현하기 위해 성장을 이룬 실적을 갖춘 강력한 관리팀을 찾고 있습니다."

현재 프라그 마틱 슬롯 투자에 대한 관심은 어떻습니까?

루퍼트 웨스트, Puma 프라그 마틱 슬롯 13 펀드 매니저, 다음과 같이 말했습니다: "우리는 최근 몇 년 동안 여러 차례 강력한 자금 조달에 도움을 준 투자자 기반에서 얻은 지원을 믿을 수 없을 정도로 자랑스럽게 생각합니다. Puma 프라그 마틱 슬롯 13은 총 수익률 기준으로 5년 동안 최고 성과를 낸 프라그 마틱 슬롯이며 경제적으로 불확실한 기간에도 실질 이익을 바탕으로 배당금을 전달했습니다. 과세 연도가 다가옴에 따라 Puma 프라그 마틱 슬롯 13에 대한 현재 자금 조달은 다음과 같이 긍정적입니다. 현재까지 2,500만 파운드 이상을 모금하여 용량의 50%가 남아 있습니다.”

VCTA(벤처 캐피털 신탁 협회) 회장 Chris Lewis는 다음과 같이 말했습니다. "시장 변동성에도 불구하고 프라그 마틱 슬롯에 대한 투자자의 신뢰는 여전히 강합니다. 작년에 프라그 마틱 슬롯는 8억 8,200만 파운드를 모금했습니다. 이는 기록상 세 번째로 높은 총액을 기록했으며, 이는 투자자들이 영국의 가장 흥미로운 성장 기업에 대한 접근을 제공하는 데 있어 프라그 마틱 슬롯의 장기적인 가치를 인식하고 있음을 분명히 나타냅니다. 광범위한 경제적 불확실성이 지속되는 반면, 프라그 마틱 슬롯에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있습니다. 안정적이고 확립된 투자 수단으로서의 역할을 반영합니다. 투자자들은 성장 잠재력, 다각화 및 정부 지원 세금 인센티브의 결합에 여전히 매력을 느끼고 있으며, 영국 혁신 자금 조달을 위한 핵심 메커니즘으로 프라그 마틱 슬롯를 강화하고 있습니다."

데이비드 홀, 영국 중소기업 프라그 마틱 슬롯 회장, 다음과 같이 말했습니다: "프라그 마틱 슬롯에 대한 투자자 수요는 꾸준합니다. 올해 자금 조달은 전년도보다 약간 앞서 있지만 2022년과 2023년에 나타난 최고치보다 낮습니다.

"그러나 더 넓은 추세를 인식하는 것이 중요합니다. 지난 5년 동안의 자금 조달 수준이 지속적이고 더 높은 수준으로 향상되었습니다. 프라그 마틱 슬롯 투자에 대한 오늘날의 '새로운 표준'은 영국의 가장 혁신적인 중소기업의 자본에 대한 지속적인 수요를 반영하여 지난 수십 년보다 훨씬 더 강력해졌습니다."

프라그 마틱 슬롯는 어떤 경제적, 사회적 혜택을 제공합니까?

크리스 루이스, 벤처캐피털신탁협회(VCTA) 회장, 다음과 같이 말했습니다: "15개 마을과 도시에 20개 이상의 지역 사무소를 두고 있는 VCTA 회원은 영국 전역에 걸쳐 기반을 둔 회사에 투자하여 지역 일자리를 창출하고 지역 사회를 지원함으로써 경제 수준을 높이려는 정부의 열망을 지원하고 있습니다. 프라그 마틱 슬롯는 영국 전역의 혁신적이고 빠르게 성장하는 산업에서 보수가 좋은 일자리를 자극하는 입증된 실적을 보유하고 있으며 런던과 영국 이외의 지역 경제 수준을 높이려는 정부의 의도를 실현하고 있습니다. 남동부 지역에서는 현재 영국 전역에서 VCTA 회원이 지원하는 회사에 106,000명이 넘는 직원이 고용되어 평균보다 훨씬 높은 급여를 받고 있습니다.”

Robert Whitby-Smith, Albion 프라그 마틱 슬롯를 관리하는 Albion Capital의 파트너, 말했습니다: 
“AI, 의료, 에너지 전환 및 방어를 포함하여 세계가 직면한 주요 과제를 해결하기 위해 영국 혁신을 지원하는 프라그 마틱 슬롯는 자연스럽게 경제적, 사회적 혜택 및 정부 우선 순위와 일치합니다.

"Albion의 자체 포트폴리오는 4,600개가 넘는 일자리를 창출했으며 영국의 약 7,400가구에 재생 에너지로 전력을 공급하고 700,000명이 넘는 환자의 결과를 개선했습니다. 또한 Albion은 프라그 마틱 슬롯 관리자로서 Radia 프로그램 출시를 통해 생태계에 더 많은 여성 참여를 지원하는 역할을 했습니다."

북부 프라그 마틱 슬롯를 관리하는 Mercia Ventures의 전무이사 Peter Dines, 다음과 같이 말했습니다. “프라그 마틱 슬롯는 금전적 수익 외에도 혁신을 주도하고 일자리를 창출하며 성장 자본에 접근하는 데 어려움을 겪을 수 있는 기업을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 우리의 포트폴리오 회사는 투자 기간 동안 직원 수를 45% 늘려 영국 전역의 고용 성장과 기술 개발을 촉진했습니다. 런던과 남동부 지역에 초점을 맞춘 많은 기존 투자자와 달리 우리는 경제 다각화를 주도하는 전국적인 기업을 지원합니다.

"우리는 벤처 캐피털에 대한 더 큰 포용성의 필요성을 인식하여 소외된 창업자를 적극적으로 지원합니다. 많은 포트폴리오 회사는 또한 가장 시급한 환경 및 사회적 문제에 대처하고 있습니다. 한 가지 예는 Mercia Ventures와 Aramco Ventures가 공동으로 주도한 자금 조달 라운드에서 £8백만을 모금한 기후 기술 혁신자인 Promethean Particles입니다. 이 회사는 생산을 위한 독특한 연속 흐름 프로세스를 개발했습니다. 산업 규모의 금속-유기 프레임워크(MOF) – 탄소 포집, 바이오가스 업그레이드 및 물 수확과 같은 응용 분야에 중요한 재료입니다. 이 기술을 사용하면 여러 산업 분야에 걸쳐 기존 방법보다 가스 포집, 특히 이산화탄소 제거를 훨씬 더 효율적으로 수행할 수 있습니다.

"이 투자를 통해 Promethean Particles는 생산 규모를 확대하고 MOF의 상용화를 가속화할 수 있습니다. 이는 프라그 마틱 슬롯 자금이 재정적 지원을 넘어 장기적인 경제 및 사회적 발전을 추진하는 동시에 실제 세계에 영향을 미치는 회사를 지원하는 방법의 한 예일 뿐입니다."

Richard Court, Octopus Investments의 프라그 마틱 슬롯 및 EIS 책임자, "출시 이후 30년 동안 프라그 마틱 슬롯는 신생 기업에 120억 파운드 이상의 자금을 제공했습니다. 현재 45개의 프라그 마틱 슬롯가 60억 파운드 이상을 관리하고 있으며 각각 고유한 투자 접근 방식과 차이점이 있으므로 영국 신생 기업에 대한 경제적 이점은 분명합니다. 사회적 또는 환경적 이점에 관해서는 2022년에 출시된 Octopus Future Generations 프라그 마틱 슬롯를 살펴볼 수 있습니다. 프라그 마틱 슬롯는 지속 가능한 지구 건설, 사람들에게 권한 부여, 의료 활성화라는 세 가지 투자 주제에 걸쳐 글로벌 과제를 해결하는 기업에 투자합니다. 이는 프라그 마틱 슬롯 자금이 디지털 건강 솔루션을 통해 삶을 개선하고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력하거나 교육 민주화를 추구하는 기업가를 지원하는 데 도움이 될 수 있음을 의미합니다."
 

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편집자 참고 사항

1. 벤처 캐피탈 신탁은 1995년 금융법에 의해 창설되었으며 1995년에 최초의 프라그 마틱 슬롯가 시작되었습니다.
2. 투자 회사 협회(AIC)는 집합적으로 투자 회사로 알려진 광범위한 투자 신탁 및 프라그 마틱 슬롯를 대표합니다. AIC의 비전은 모든 투자자가 폐쇄형 투자 회사를 이해하고 고려할 수 있도록 하는 것입니다. AIC에는 308명의 회원이 있으며 업계 총 자산은 약 2,740억 파운드에 달합니다.
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